В 1985 году в тихом городке Ошкош, на территории Висконсина, происходит загадочный инцидент: неизвестный нарушитель устраивает ловушку для временных стражей, охраняющих стабильность многомерной реальности. Локи, мастер иллюзий и коварства, оказывается втянутым в эту ситуацию, когда его вынуждают работать вместе с инспектором Мобиусом. Оба отправляются на место происшествия, но Локи не спешит действовать против своего таинственного двойника. Ему гораздо интереснее заполучить аудиенцию у Хранителей времени.
Когда намерения Локи раскрываются, судья Равонна Ренслейер принимает решение устранить опасного пленника. Однако благодаря настойчивости Мобиуса, Локи получает шанс искупить свою вину. Проанализировав действия своего двойника, он понимает, что тот использует слепые зоны во временном потоке для своих махинаций.